Метинвест закончил покупать Запорожсталь

пн, 30/07/2012 - 20:17

Отныне Запорожсталь более чем на половину принадлежит Метинвесту. Metinvest B.V. - материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы Метинвест - выкупила у бизнес-группы Индустриал контрольный пакет акций комбината Запорожсталь, - сообщает пресс-служба компании-покупателя.

Metinvest B.V. объявила о реализации опциона на выкуп 50% в горно-металлургическом бизнесе группы Индустриал, в результате чего компания вместе с группой инвесторов консолидировала более 50% акций ОАО Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь.

История эта давняя и весьма интересная. В результате двух этапов сделки "Метинвест" вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%, группа инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

"Приобретение горно-металлургических активов Группы Индустриал произведено в рамках реализации нашей долгосрочной стратегии развития, предусматривающей создание на базе Метинвеста современной вертикально-интегрированной компании мирового класса с сильными позициями в каждом из звеньев производственной цепочки. Одно из ключевых направлений этой стратегии – наращивание объемов производства высококачественного металлопроката в Украине и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, – цитирует пресс-служба слова генерального директора Метинвеста Игоря Сырого.

Метинвест давно присматривался к новому активу. Опцион на приобретение оставшихся 50% горно-металлургического бизнеса Группы Индустриал был предоставлен Метинвесту в июле 2011 года в рамках первого этапа сделки между Метинвестом и Группой Индустриал.

По итогам обоих этапов сделки Метинвест вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината Запорожсталь (в т.ч. Метинвест – 49,0032%, группа инвесторов – 1%), а также акций, ранее принадлежавших Группе Индустриал в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

В будущем Метинвест планирует завершить консолидацию контрольного пакета. Все необходимые разрешения на консолидацию контрольного пакета акций комбината Запорожсталь были получены Метинвестом в антимонопольных органах Украины и других стран. И нужно сказать не все так просто было на этом пути.

ПАО Запорожсталь работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината Запорожсталь стала Группа Метинвест (более 50% акций предприятия). Запорожсталь 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

Метинвест намерен провести детальный анализ ситуации на комбинате Запорожсталь с целью разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Войдите на сайт для отправки комментариев

Группа "Метинвест" Рината Ахметова вчера объявила о завершении сделки по покупке горно-металлургического бизнеса группы "Индустриал", что позволило ей стать собственником более 50% акций металлургического комбината "Запорожсталь". Получение контроля над комбинатом позволит "Метинвесту" обеспечить сбыт своей железорудной продукции. Но для поддержания конкурентоспособности завода группе придется провести модернизацию производства, которая оценивается минимум в $1,5-2 млрд.

Metinvest B.V. — материнская компания группы "Метинвест" — реализовала опцион на выкуп 50% горно-металлургического бизнеса группы "Индустриал", сообщили в "Метинвесте". Первые 50% компания приобрела еще в июле 2011 года (см. "Ъ" от 11 июля 2011 года). В результате "Метинвест" вместе с группой неназванных инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (доля "Метинвеста" составляет 49,0032%). Сделка также позволила "Метинвесту" увеличить доли в предприятиях, входящих в холдинг "Запорожсталь". Фактически компания получила контроль над заводом, констатирует управляющий партнер юридической фирмы "Астерс" Алексей Дидковский. "Теперь на собраниях акционеров компания может принимать любые решения, влияющие на хозяйственную деятельность меткомбината",— отмечает он.

Аналитик ИК Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко считает, что главными плюсами покупки станет интеграция производственно-сырьевой цепочки и оптимизация операционных процессов. "Группа сможет поставлять на меткомбинат свою железорудную продукцию. Кроме того, "Метинвест" получил контроль над еще одним комбинатом по производству горячекатаного и холоднокатаного листового проката",— говорит эксперт.

Основными владельцами группы "Индустриал" до сих пор являлись Игорь Дворецкий, Артур Абдинов и Виталий Сацкий. Группа владеет 50% холдинга "Запорожсталь", который объединяет около 20 горно-металлургических активов преимущественно в Украине и России. Еще 49,9% принадлежит пулу неназваных российских инвесторов, ранее купившим 50% акций "Индустриального союза Донбасса" (см. "Ъ" от 21 мая). В числе активов холдинга "Запорожсталь" — свыше 96,6% акций одноименного меткомбината, 41% акций "Запорожкокса" и 29% акций Запорожского железорудного комбината. Кроме того, компания контролирует Запорожский огнеупорный завод, Луганский трубный завод и "Трубосталь", несколько ломоперерабатывающих предприятий и угольных шахт, обогатительную фабрику "Шолоховская", сеть трейдинговых компаний и металлобаз в СНГ и других странах. Финансовые показатели группы не раскрываются.

Стоимость сделки не разглашается. Но в отчете за 2011 год "Метинвест" сообщал, что первые 25% акций обошлись группе в $416 млн. "Скорее всего контроль обошелся в $800-850 млн,— говорит аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка.— Актив вряд ли стоил дороже, учитывая, что прошлый год предприятие закончило с убытком в 124 млн грн". Аналитик Astrum Investments Юрий Рыжков предполагает, что владельцы "Запорожстали" вряд ли настаивали на высокой цене, учитывая, что меткомпания не обеспечена собственным сырьем.

Приобретение активов группы "Индустриал" проведено в рамках реализации долгосрочной стратегии развития компании, прокомментировал сделку генеральный директор "Метинвеста" Игорь Сырый. "Одно из ключевых направлений этой стратегии — наращивание объемов производства высококачественного металлопроката в Украине и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью",— говорит господин Сырый. В "Метинвесте" сообщили, что реализация продукции предприятия будет осуществляться через сбытовую сеть группы.

Правление "Запорожстали" сегодня назначило и. о. генерального директора завода, сообщили в пресс-службе предприятия. Им стал Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя директора металлургического дивизиона группы "Метинвест". В ближайший год "Метинвест" завершит детальное изучение состояния приобретенных активов и разработает долгосрочную инвестпрограмму, направленную на решение ключевых проблем "Запорожстали", заявили в группе.

Главной проблемой "Запорожстали" является модернизация мощностей предприятия, считает Юрий Рыжков. "Для поддержания конкурентоспособности "Метинвесту" придется проводить модернизацию производства меткомбината. На это потребуется $1,5-2 млрд",— говорит аналитик инвестиционной компании Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко. Среди других проблем меткомбината Иван Дзвинка называет высокую себестоимость производства стали и большую кредиторскую задолженность (по итогам 2011 года — 1,4 млрд грн).

Консолидация активов — ответ металлургов на спад производства, поскольку это позволяет сократить издержки. В ближайшее время на глобальном металлургическом рынке увеличится количество сделок М&A, уверен гендиректор Федерации металлургов Украины Сергей Притоманов. С середины года в мире произошло более десятка крупных сделок слияния и поглощения в металлургической сфере, добавляет аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Борис Красноженов. Он напоминает, что только в этом году "Северсталь" объявила о продаже трех активов в США американской Renco Group. А концерн ArcelorMittal продал свою долю в крупнейшей сталелитейной компании Erdemir на общую сумму $267,5 млн. В конце же прошлого года японская Nippon Steel объединилась с Sumitomo Metal Industries, после чего объединенная компания заявила о покупке крупнейшего производителя стали в Объединенных Арабских Эмиратах — Al Ghurair Iron & Steel.

Олег Гавриш, Александр Черновалов

вт, 31/07/2012 - 18:19

Zames

Не в сети

автор

Регистрация: 12/07/2009

Горно-металлургическая группа «Метинвест», объявившая 30 июля о выкупе контрольного пакета акций «Запорожсталь», произвела первые кадровые назначения.

Вместо Виталия Сацкого, который руководил предприятием свыше 26 лет, исполняющим обязанности гендиректора назначен Ростислав Шурма, менеджер "Метинвеста".

Как сообщается на сайте «Запорожстали», исполняющим обязанности генерального директора меткомбината назначен Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя директора металлургического дивизиона группы "Метинвест". До этого предприятием на протяжении 26 лет руководил Герой Украины Виталий Сацкий, который накануне написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Пресс-служба предприятия также сообщила, что практический опыт Р.Шурма получил в группе «Метинвест», управляя процессом деятельности металлургических предприятий группы.

«Одним из реализованных Ростиславом Шурмой проектов стало создание в «Метинвесте» дивизиона стали и проката, который включал в себя все металлургические и прокатные мощности «Метинвеста». Позже Дивизион стали и проката был трансформирован в Металлургический дивизион, который объединил коксохимическое, сталеплавильное, прокатное и трубное производства Группы «Метинвест», - сказано в пресс-релизе предприятия.

Кроме того, Р.Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, которые вошли в состав группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Траметал, Промет, Макеевский металлургический завод. Р.Шурма имеет два высших образования: окончил Киевский национальный экономический университет и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия».

Является депутатом Донецкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам экологии и природных ресурсов. «Для меня большая честь и большая ответственность возглавить трудовой коллектив «Запорожстали». Я убежден, что вместе мы сможем решать самые сложные и амбициозные задачи, и выведем наш комбинат на качественно новый уровень развития», - прокомментировал свое назначение Р.Шурма, генеральный директор ПАО «Запорожсталь».

Вместе с Р.Шурмой на комбинат пришла новая команда топ-менеджеров, которые будут отвечать за основные направления деятельности комбината. Среди них: Александр Третьяков, работавший ранее директором по инжинирингу металлургического комбината «Азовсталь»; Владимир Коломиец, занимавший должность директора по снабжению ООО «Метинвест-СМЦ»; Владимир Байда, возглавлявший ООО «Метинвест-Ресурс»; Руслан Божко, ранее заместитель финансового директора дивизиона ООО «Метинвест Холдинг»; Сергей Гоман, ранее занимавший должность главного инженера Мариупольского металлургического комбината им. Ильича; Андрей Лученко, заместитель директора по персоналу ОАО "МК «Азовсталь» и Руслан Бойчук, возглавлявший юридическую службу ООО «Метинвест-Ресурс»; Олег Адаманов, работавший начальником управления железнодорожного транспорта комбината «Азовсталь».

Напомним, ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.